Образовательная программа | Финансы и учет | Открытые программы

Разумный инвестор 2.0

Принципы оптимальной портфельной политики и важнейшие правила поведения грамотного инвестора на финансовых рынках
Запросить презентацию
  • 3
    дня
  • русский
    очно
    удостоверение о повышении квалификации

О программе

Курс по инвестированию для тех, кто хочет узнать принципы управления капиталом и контроля над рисками, чтобы чувствовать себя уверенно на финансовых рынках. Разберемся, как составить оптимальный портфель в зависимости от ваших финансовых целей и горизонта планирования.

Результаты обучения

    • Оцените эффективность своего текущего инвестиционного портфеля и найдете точки роста
    • Узнаете особенности инвестирования в венчуры
    • Изучите риски торговли с использованием заимствованных средств
    • Поймете, как дать справедливую оценку стартапу и оценить фонд в области Real Estate
    • Рассмотрите влияние макроэкономической динамики на финансовые рынки
    • Узнаете современные модели предсказания доходностей

Аудитория

  • 30
    действующие инвесторы
  • 15
    предприниматели и владельцы малого бизнеса
  • 20
    владельцы среднего и крупного бизнеса
  • 20
    генеральные директора
  • 15
    руководители бизнес-подразделений

Программа полезна тем, кто

располагает ликвидными активами от $200 000 и рассматривает альтернативу банковскому депозиту
хочет собрать сбалансированный инвестиционный портфель
сомневается в текущем портфеле и хочет понять точки роста через общение с профессорами и практикующими инвесторами
хочет составить личный финансовый план и определить свою инвестиционную стратегию

Программа курса

  • День 1
    14 февраля
    Вадим Махов

    Инвестиционная философия

    • Инвестиционные цели
    • Инвестиции, сбережения и спекуляции
    • Принципы успешных инвесторов: десять ступеней мастерства

    Венчурное инвестирование

    • Основные принципы инвестиций в венчуры
    • Раунды венчурного инвестирования
    • Венчурные фонды (как венчурные фонды добавляют стоимость, историческая доходность)

    Кейс 1. Часть 1. Инновационный проект

    • Создание финансовой модели инвестиционного проекта
    • Расчет кэш-фло проекта и потребности во внешнем финансировании
    • Расчет дисконтированного кэш-фло проекта

    Кейс 1. Часть 2. Оценка доходности основателей и инвесторов

    • Целевая оценка стоимости финансирования раундов в зависимости от ожидаемой доходности
    • Фактическая доходность инвесторов
    • Работа в группах. Анализ доходности инвесторов для сценариев

    Резюме и ответы на вопросы

  • 2 день
    15 февраля
    Вадим Махов

    Оценка стоимости компании

    • Построение финансовой модели
    • Расчет основных параметров для финмодели
    • Оценка стоимости компании

    Кейс 2. Практическая оценка стоимости

    • Работа с источниками и выбор данных
    • Расчет стоимости капитала
    • Работа в группах. Оценка стоимости компании и анализ чувствительности

    Доходность и риск портфеля, стоимость под риском

    • Риск и доходность
    • Стоимость под риском
    • Составление портфеля и расчет его плановой годовой доходности и риска

    Кейс 3. Доходность портфеля на практике

    • Изменение портфеля в течение года
    • Работа в группах. Дилемма инвестора
    • Фактическая доходность инвесторов

    Резюме и ответы на вопросы

    Олег Шибанов

    Поведение активов во время бизнес-цикла

    • Обсуждение будущего поведения Центральных банков: ситуация на начало 2022 года
    • Зависимость финансовых рынков от макроэкономической динамики
    • Работа в группах. Оценка влияния изменения ставок на инвестиционный портфель

    Предсказание доходностей

    • Методология работы с предсказанием доходностей
    • Современные результаты по предсказанию доходностей. Сравнение моделей
    • Валюты предсказывать еще сложнее (поэтому есть carry trade)


    Олег Шибанов

    Кейс 1. Золото и другие активы как защита от кризисов

    • Криптоактивы: возможности и риски для инвестора
    • Золото и драгоценные металлы: динамика и бизнес-цикл
    • Групповая работа. Добавление альтернативных активов в инвестиционный портфель

    Кейс 2. Факторные модели доходности

    • CAPM и что-то большее: подход к факторным моделям инвестиционных стратегий
    • Работа с источниками и выбор данных
    • Работа в группах. Добавление факторных рисков в портфель
  • 3 день
    16 февраля
    Олег Шибанов

    Олег Шибанов

    Поведение финансовых активов в разные фазы бизнес-циклов

    Макроэкономические показатели и финансовые рынки 

    Приглашенный эксперт Татьяна Бородицкая


    Оценка результатов портфеля. Особенности инвестирования в Private Activity

    Вадим Махов


    Дизайн целевого портфеля

    Вадим Махов

    Закрытие программы. Вручение удостоверений и заполнение формы обратной связи

    Вадим Махов и Олег Шибанов

Вас ждут

возможность проанализировать свой инвестиционный портфель и скорректировать личную стратегию в ходе обучения
личное взаимодействие с профессорами
деловая игра, в ходе которой участники соберут свой портфель
анализ международных кейсов
обмен опытом с другими участниками группы
разбор личных кейсов

Спикеры

  • Дмитрий Агеев
    Дмитрий Агеев
    Исполнительный директор Центра управления благосостоянием и филантропии
  • Вадим Махов
    Вадим Махов
    Профессор бизнес-практики
  • Олег Шибанов
    Олег Шибанов
    Профессор при поддержке Mastercard, директор Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики СКОЛКОВО-РЭШ
  • Василий Коновалов
    Василий Коновалов
    Кандидат экономических наук, квалификационные аттестаты ЦБ РФ 1.0 и 5.0. Генеральный директор и совладелец финансового бутика noble Russian Finance Club GP венчурного фонда Frontline One Capital
  • Андрей Мовчан
    Андрей Мовчан
    Управляющий партнер Movchan’s Group

Онлайн программа «Разумный инвестор»

  • 24
    февраля
    19:00
    Курс по инвестированию для тех, кто хочет детально разобраться в правилах и инструментах финансового рынка, а также сформировать личную стратегию вложения инвестиций.
    Разумный инвестор

    Курс по инвестированию для тех, кто хочет детально разобраться в правилах и инструментах финансового рынка, а также сформировать личную стратегию вложения инвестиций.

Стоимость программы

Частный клиент
150 000
Зарегистрироваться
Loading...

Мы используем файлы cookies для улучшения работы сайта Московской школы управления СКОЛКОВО и большего удобства его использования. Продолжая пользоваться сайтом, вы подтверждаете, что были проинформированы об использовании файлов cookies сайтом и согласны с нашими условиями обработки и хранения персональных данных. Вы можете отключить файлы cookies в настройках Вашего браузера или отказаться от пользования сайтом при несогласии с условиями сбора и использования cookies. Для чего нужны файлы cookies: для корректной работы регистрационных форм и отображения информации на сайте.